길드 랭킹전에서 우승하여 실력을 인정받은 모험가 파티, 【릴리움】. 타냐 일행은 매일 밀려드는 의뢰를 해결하며 사람들을 덮친 부당함을 물리쳐간다. 그러던 어느 날, 노힌 황국이 주최하는 특별 만찬회의 경비 의뢰 겸 초대장을 받게 된 타냐 일행. 만찬회장에 간 타냐와 라플라스는 어린 황녀 알리에노라─ 그리고 라플라스의 원수인 맥스웰을 만나게 된다. 그 다음 날 아침, 라플라스는 모습을 감추고 말고, 라플라스를 쫓아 왕성에 숨어든 타냐 일행은 300년 동안 노힌 황국에 자리잡은 거대한 악과 라플라스의 과거를 알게 된다.