바보 같지만 누구보다 뜨거운 동지애를 가진 불량 고등학생 차타니 카게토라. 목표는 싸움페스티벌에서 정상에 서는 것! 그러나 그가 사는 네코시에서는 KO당한 자는 고양이로 변하는 수수께끼의 현상이 발생하고 있었는데…. 과연 그는 고양이 신세를 면할 수 있을 건인가?! 고양이롤 변하는 건 과연 누구?!!