오토 안의 텐마라는 존재까지 모두 포용하기로 마음먹은 하루토는,
텐마가 오토에게는 말하지 않고 해외로 떠나려 한다는 사실을 알려준다.
하루토 덕분에 미국으로 유학을 떠나는 텐마를 배웅할 수 있었던 오토.
하루토의 배려심에 감동하며 둘의 애정은 더욱 단단해져 갔지만,
엄마가 하루토와의 관계를 인정하지 않아 고민하던 중,
아이리가 기지를 발휘해 하루토와 오토는 단둘이 별장에 머물게 된다.
그리고 오토는 드디어 자신의 진심을 말로써 전한다.
하지만 시작하는 연인인 두 사람 앞에 하루토의 첫사랑이 나타나는데?!